Chim ưng đen thường chiếm cứ những mỏm đá gần pháo đài cổ Người Quan Sát. Lucian không dám đến quá gần vì không có mặt nạ biến hình. Nếu bị Thân vương Zintius phát hiện ra Ma Pháp Sư đã để ý đến lăng mộ Nhân Sư, hắn khó lòng thoát khỏi nghi ngờ.Reines biến mất ở vùng sa mạc phía nam đế quốc…